宜昌交运:拟0.91亿元购买九凤谷100%股权

作者:十博中文官网 发布时间:2019年02月25日来源:中证网

宜昌交运(002627)2月22日晚间发布修订后的重组预案,公司拟购买道行文旅、裴道兵持有的九凤谷共计100%股权,交易作价初步定为9064万元。此次交易全部以发行股份的方式支付,拟发行股票1262.40万股,每股作价7.18元/股。

相关公告显示,九凤谷景区属于商业投资兴建的景观,致力于发展成为“鄂西地区体验式旅游目的地”,围绕客户体验自行投资开发完善的产品链,现已形成以主题化生态花海观光为基础,增添峡谷玻璃桥等游客互动式体验游乐项目的旅游产业。

根据宜昌交运与交易对手方道行文旅、裴道兵签署的《盈利预测补偿协议》,道行文旅和裴道兵承诺,九凤谷在2019年、2020年、2021年各年度的扣除非经常性损益后净利润数分别不低于800万元、900万元、1100万元。

相关数据显示,九凤谷2017年、2018年营业收入分别为594.61万元、2196.36 万元,净利润为分别为-771.39万元和625万元。

宜昌交运称,九凤谷2018年业绩增长的原因主要是,2018年1月九凤谷升级为国家4A级旅游景区;同时,2018年九凤谷景区运营与发展相对2017年更为成熟;2017年10月,交旅集团增资并成为九凤谷的控股股东,交旅集团为九凤谷带来了更多的资源支持。

另外,宜昌交运拟发行股票购买标的资产的同时,拟向交旅投资非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额预计不超过4200万元,用于标的公司在建项目建设、补充标的公司流动资金和偿还有息负债以及支付本次交易相关费用。

公告显示,此次发行股份购买资产的交易对方为道行文旅和裴道兵,配套募集资金的认购方为交旅投资。道行文旅和交旅投资均为上市公司控股股东交旅集团的全资子公司,因此,此次交易构成关联交易。

此次交易前,交旅集团直接持有宜昌交运8970.43万股股份,占上市公司总股本的28.50%,为公司的控股股东;宜昌市国资委通过交旅集团、宜昌城投宜昌国投、宜昌高投间接持有宜昌交运1.16亿股股份,占公司总股本的36.87%,为公司的实际控制人。

此次交易后,在不考虑配套募集资金发行股份的情况下,交旅集团及其子公司合计持有宜昌交运股权比例为29.37%,宜昌市国资委合计持有宜昌交运的股权比例为37.41%。若此次发行股份募集配套资金的发行价格与发行股份购买资产的发行价格一致(即7.18元/股),且本次发行股份募集配套资金金额为4200万元,此次交易完成后,交旅集团及其子公司合计持有宜昌交运股权比例为30.61%,宜昌市国资委合计持有宜昌交运的股权比例为38.51%。

宜昌交运表示,此次交易完成后,预计上市公司的盈利能力将得到提升,综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强。同时,此次交易有助于上市公司与标的公司之间实现业务协同。